В 1960-х Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, привыкший работать вышибалой, остаётся без постоянного заработка. Ему срочно нужна временная работа, хотя бы на несколько месяцев. Случай сводит его с необычным человеком.
Дон Ширли — виртуозный пианист, известный в высшем обществе. Он афроамериканец, блестяще образован, исполняет классическую музыку в дорогих залах. Сейчас музыкант планирует длительное концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там в те годы всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, расовые предрассудки сильны как никогда.
Ширли понимает, что путешествие может быть сопряжено с трудностями и даже опасностью. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет обеспечить безопасность, решать непредвиденные проблемы на дороге, быть своего рода помощником и охранником. Несмотря на разницу в происхождении, характерах и взглядах на жизнь, он предлагает работу Тони.
Так начинается их совместная поездка. Два абсолютно разных человека оказываются заперты в одном автомобиле на долгие недели. Болтун — прямой, импульсивный, привыкший к уличной жизни. Дон Ширли — сдержанный, аристократичный, погружённый в мир искусства. Им предстоит проехать через города и веси, где к их дуэту будут относиться с подозрением, а порой и с открытой враждебностью.
Это путешествие станет для обоих испытанием. Но именно оно, полное неловких моментов, споров и непонимания, постепенно откроет им глаза друг на друга. Они увидят за внешними различиями что-то важное. Поездка, начавшаяся как просто деловой контракт, превратится в путешествие, которое навсегда перевернёт судьбы обоих. Они не просто увидят другую Америку — они откроют в себе нечто новое.