В далёком январе 2006 года в тихий городок Бемиджи, затерянный в Миннесоте, приезжает Лорн Малво. Этот человек — настоящий преступник, живущий по своим жестоким правилам. Его случайная встреча в местной больнице с Лестером Найгаардом, агентом по страхованию, которому постоянно не везёт, становится роковой для последнего. Жизнь Лестера переворачивается с ног на голову, запуская цепь ужасных преступлений. Расследовать эти запутанные дела берутся сотрудники полиции — энергичная и преданная работе Молли Солверсон и её коллега Гас Гримли.
Действие второго сезона переносит нас в другую историю. Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её супруг Эд, помощник в мясной лавке, совершают убийство. Их жертвой становится Рай Герхардт, отпрыск криминального семейства, которым заправляет Флойд Герхардт. Пара изо всех сил пытается скрыть содеянное. В это же время полицейский Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон начинают расследование тройного убийства. Как выясняется, его тоже совершил Рай Герхардт.
Третий сезон рассказывает о Рэе Стасси и Никки Сванго. Эта влюблённая пара решается на ограбление брата Рэя, Эммита. Попытка заканчивается провалом, втягивая их в расследование двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с таинственной биографией. Его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции и не может остаться в стороне. Параллельно Эммит, успешный «король парковки», хочет разорвать отношения с сомнительной фирмой, у которой брал в долг. Но у организации и её представителя, В. М. Варги, на этот счёт совершенно другие намерения.
Четвёртый сезон возвращает зрителей в 1950-е годы, в Канзас-Сити, штат Миссури. Здесь за власть и влияние постоянно борются различные группировки. Противостояние разворачивается между еврейскими, ирландскими, итальянскими семьями и афроамериканскими бандами. В городе существует старинный обычай: для скрепления перемирия главари враждующих кланов обмениваются сыновьями. Мальчиков воспитывают в чужих семьях как родных. Благодаря этому ритуалу итальянская мафия заключает хрупкий союз с афроамериканцами, устанавливая общий контроль над нелегальным бизнесом. Однако неожиданная смерть главы итальянского клана в больнице ставит под угрозу этот шаткий мир.
