В центре сюжета — дуэт частных детективов, Дрю Фостер и Кара Вон. Их новое дело начинается как, казалось бы, рядовое расследование вспышки необычного венерического заболевания. Первоначальные симптомы у заражённых проявляются в виде странных, почти художественных изменений внешности — своеобразных «эстетических эффектов», привлекающих внимание и даже вызывающих кратковременную моду среди определённых кругов. Однако очень скоро партнёры обнаруживают шокирующую правду: за причудливой маскировкой скрывается смертельно опасный патоген, приводящий к летальному исходу.
Работая в тени, Фостер и Вон быстро понимают, что наткнулись на нечто гораздо большее, чем медицинскую аномалию. Их расследование встречает мощное и агрессивное противодействие. На них начинается настоящая охота, в которой участвуют не только коррумпированные государственные чиновники, стремящиеся замять дело, но и профессиональный наёмник, чьи действия точны и безжалостны. Каждый шаг вперёд даётся с риском для жизни, а доверять нельзя практически никому.
Постепенно вырисовываются контуры предполагаемого правительственного заговора. Создаётся впечатление, что смертельный вирус — не случайность, а часть тщательно спланированной операции, цели которой остаются туманными. Дрю и Каре приходится использовать все свои навыки, чтобы оставаться в живых, продолжая собирать по крупицам улики. Они вынуждены действовать скрытно, постоянно меняя локации, полагаясь лишь на собственную смекалку и проверенную годами взаимовыручку. Их цель — не только раскрыть преступление, но и донести правду до общества, преодолев стену лжи и обмана, выстроенную могущественными противниками.