Саймон Уильямс давно мечтает о большом кино. Голливуд встречает его не распростёртыми объятиями, а закрытыми дверями. Очередная маленькая роль в «Американской истории ужасов» внезапно обрывается. В тот же день исчезает его девушка, забрав с собой свои вещи и последние надежды на стабильность.
В поисках утешения Саймон идёт в полуночный кинотеатр. На сеансе «Полуночного ковбоя» судьба сводит его с Тревором Слэттери. Этот актёр тоже знает вкус неудачи. Всю его карьеру преследует тень одной роли — злодея Мандарина, после которой серьёзные предложения перестали поступать.
Именно Тревор делится с Саймоном ценной информацией. Известный европейский режиссёр задумал масштабный проект — новую версию классического фильма «Чудо-человек». Для Саймона эта картина — не просто кино, а часть детства, источник вдохновения, заставивший когда-то поверить в мечту.
Два актёра, каждый со своим грузом разочарований, решают бороться. Саймон видит себя в роли главного героя, того самого супергероя. Тревор же метит на роль друга, который в сюжете предаёт протагониста. Их объединяет общая цель — вырваться из череды провалов.
Так начинается их необычный союз. Вместе они готовятся к кастингам, репетируют, поддерживают друг друга в минуты сомнений. Постепенно деловое партнёрство перерастает в настоящую дружбу. Два человека, которые могли бы считать друг друга конкурентами, находят понимание и опору в этом непростом пути к возможному успеху.
