Весна 1944-го. Красная Армия гонит врага на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до долгожданной Победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе творится нечто необъяснимое. Горят склады, гибнут люди — командиры, интенданты, простые солдаты. Нападения молниеносны и безжалостны. Выжившие свидетели говорят о призраках: нападающих словно ветром сдувает после дела. А на пепелище или прямо на груди жертвы всегда находят рисунок — детальный портрет убитого. За эти зловещие «визитки» преступную группу прозвали «Мертвой головой». А ее неуловимого предводителя — Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам: майору Ефимову и капитану Сазонову. Первые версии — диверсанты, мародеры, дезертиры — быстро рассыпаются. Слишком изощрены методы, слишком бесследны исчезновения. Становится ясно: грабежи и убийства — лишь дымовая завеса. За ней скрывается нечто большее. Истинные цели Художника темны и непонятны, а нити начинают вести в самые неожиданные стороны.
Дело принимает новый оборот, когда к нему подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов назначают майора Рудакова — старого знакомого Сазонова по довоенной службе. Его методы жёстки, а подозрения падают на всех без разбора. Внезапно Ефимов и Сазонов понимают, что сами находятся под колпаком. Каждый их шаг, каждое слово анализируются. Доверие между товарищами даёт трещину. Кому можно верить? Кто на самом деле охотится за Художником, а кто, возможно, играет в его игру?
Расследование превращается в опасный лабиринт, где правда причудливо переплетается с ложью. Каждый новый след запутывает картину сильнее прежнего. Чтобы выйти на свет, героям предстоит не просто найти преступника. Им нужно разгадать его замысел, в котором портреты убитых — лишь первые штрихи к чудовищной картине.