Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейный бюджет и так едва сводит концы с концами, а лечение требует огромных сумм. Мысли о будущем жены, сына-подростка и ещё нерождённого ребёнка не дают покоя. После долгих раздумий Уолтер приходит к рискованному решению: использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Случай сводит его с бывшим учеником, Джесси Пинкманом. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы, но теперь их интересы неожиданно совпали. Пинкман уже имел опыт в нелегальном бизнесе, однако недавний полицейский рейд оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Опытный химик и уличный делец вынуждены объединиться, чтобы построить опасный, но прибыльный криминальный альянс. Их партнёрство начинается в тесном фургоне, где первая партия вещества становится началом долгого и тёмного пути.
Жизнь Уайта кардинально меняется. Днём он — примерный семьянин и педагог, а ночью — талантливый производитель наркотиков, чей продукт быстро набирает популярность на улицах. Постоянный страх разоблачения, давление со стороны местных наркоторговцев и ухудшающееся здоровье создают невыносимое напряжение. Каждое решение теперь имеет тяжёлые последствия, от которых страдают близкие ему люди. Этот двойной образ существования медленно, но верно разрушает прежние моральные принципы Уолтера, заставляя его идти на всё более отчаянные поступки ради денег и иллюзии контроля над собственной судьбой.
