Дэндзи — обычный парень с простыми мечтами. Ему хотелось бы каждый день наедаться досыта и спать в нормальной комнате. Но судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги. Теперь он живёт в крошечном сарае и часто ложится спать голодным. Кредиторы из якудзы не дают покоя. Чтобы хоть как-то расплатиться, Дэндзи продал почку, глаз и даже часть селезёнки. А ещё он подрабатывает охотником на демонов — дело опасное и незаконное. В этом ему помогает Потита, странный маленький демон, похожий на собаку с бензопилой вместо головы.
Однажды якудза заманили Дэндзи в ловушку. Они убили его, принеся в жертву. Но Потита не позволил своему другу уйти на тот свет. Демон вошёл в тело юноши, став его новым сердцем. Дэндзи воскрес, обретя невероятные способности. Теперь его раны заживают мгновенно. По желанию из его рук и головы вырастают лезвия бензопил. Эта сила не осталась незамеченной. Специальный отдел Бюро общественной безопасности нанимает Дэндзи для борьбы с демонами — уже на законных основаниях.
На новой работе парень встречает интересных людей. Аки — молчаливый и серьёзный охотник, который носит с собой странного демона-кота. Пауэр — шумная и эгоцентричная девушка, в чьих жилах течёт кровь демона. Они становятся его напарниками. Но больше всего Дэндзи занимают мысли о Макиме, его непосредственном руководителе. Она красива, умна и абсолютно недосягаема. Ради её улыбки он готов на многое. Теперь у Дэндзи появилась не только цель выжить, но и причина становиться сильнее.
